Lothar droomt van vliegen. Zijn moeder Merle kan alleen maar machteloos toezien hoe zijn verlangen naar vrijheid hem in de armen van de Hitlerjugend drijft. Ondanks haar wantrouwen kan Merle niet ontsnappen aan de nieuwe tijden – noch in haar boekhandel, noch in de gesprekken met Eugen, van de plaatselijke krant van Ginsterburg. Bloemenverkoper Gürckel klimt op tot Kreisleiter en dokter Hansemann vermoedt nieuwe kansen. Heinz Rühmann blijft in de bioscoop spelen, maar de oorlog is al snel voelbaar in de microkosmos van de stad, in de wankelende relaties en zielen van de mensen.