De kinderen zwemmen en vissen, de vader roeit en beklimt voor het eerst een berg, de moeder zorgt voor de baby, en Bauschan, de hond, dommelt in de schaduw terwijl Thomas Mann hem de held van zijn verhaal Baas en Hond maakt. Een idylle, maar de schrijver heeft zorgen. De Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog is nabij, er hangt een revolutie in de lucht, en met zijn antidemocratische manifest Betrachtungen eines Unpolitischen heeft hij het mis. Daarom heeft hij ruzie met zijn broer Heinrich, het ontbreekt hem aan kracht om te werken aan zijn volgende boek en dan valt er ook nog een tand uit zijn mond.